Heroes

Året är 2006 och människor runt om i världen upptäcker att de har övernaturliga krafter. Den indiska forskaren Mohinder Suresh vill vidareutveckla sin bortgångna fars arbete och åker till New York för att hitta några av dessa speciella människor.

Hiro resor en månad framåt i tiden och får veta att Isaac är död. Polismannen Matt Parkman använder sina telepatiska krafter för att hitta flickan, Molly Walker, vars föräldrar har dödats av seriemördaren Sylar.

Peter börjar dejta Isaacs före detta flickvän, Simone. Hiro återvänder till nutiden och frågar sin vän, Ando Masahashi, om hjälp att rädda New York från den kommande explosionen som han såg i framtiden.

Matt blir kidnappad av Claires pappa. Hiro och Ando försöker dra nytta av Hiros krafter på ett kasino i Las Vegas. Nikis alter ego, Jessica, har sex med Nathan för att återbetala sin skuld till Linderman.

Peter kommer i kontakt med Hiro från framtiden som vägleder honom till att rädda en cheerleader, för att på så vis rädda världen. Claire berättar för sin far om Brody, varefter han i hemlighet ber sin kollega att radera Brodys minne.

Mohinder ger upp sitt sökande efter supermänniskor och åker tillbaka till Indien. Nikis man D.L. Hawkins, som kan gå igenom fast material, återvänder hem efter att ha rymt från fängelset och tar sin son Micah Sanders från Niki.

Matt arbetar med FBI för att identifiera Sylar. De förhör Ted Sprague, vars förmåga tillåter honom att separera energi. Parkman upptäcker, genom att använda sina telepatiska krafter, att hans fru är otrogen mot honom.

Servitrisen Charlie Andrews mördas av Sylar, och Hiro reser tillbaka i tiden för att rädda henne. En mystisk pojke besöker Mohinder i hans drömmar och får honom att överväga att återuppta sin fars forskning.

Claire får inte gå på skolans bal för sin far, som är rädd att hon kommer att mördas. Claire smyger trots förbudet ut och attackeras igen av Sylar, men hon räddas av Peter. Mohinder bestämmer sig för att fortsätta sin fars forskning.

De flesta av händelserna i detta avsnitt äger rum sex månader innan föregående händelser. Hiro reser tillbaka i tiden för att förhindra Charlies död. Gabriel lånar Sylars namn och dödar människor för att vinna deras krafter.

Matt undersöker tillsammans med FBI anfallet på Claires skola, där Peter häktades. Men Matt kan inte läsa Claires tankar när haitanen har spärrat hans telepatiska förmågor.

Efter att ha sett Isaacs målningar försöker Hiro ta den japanska hjälten, Takezo Kenseis svärd. Peter får fler visioner där han exploderar och om en främmande man vid namn Claude Rains, som han senare möter. Claude visar sig kunna göra sig osynlig.

Claude går med på att lära Peter att kontrollera sina superkrafter. Matts fru avslöjar att hon är gravid. Claire kontaktar sin biologiska mamma, Meredith Gordon, som kan kontrollera eld.

Sylar lyckas fly. För att övertyga Peter att han distraheras av sina närmaste följer Claude efter Simone, som kysser Isaac. Isaac kontaktar Bennet och berättar om en av hans målningar som skildrar Peter, som blir osynlig.

Meredith berättar för Claires biologiska far att Claire lever. Linderman får Niki och Jessica frisläppta och anställer henne för att göra ett jobb. Mohinder frågar Sylar om hjälp för att hitta supermänniskor.

Bennet och haitanen hittar Peter som hotar Isaac med en pistol. Claude lämnar Peter för att han inte vill ha något att göra med Bennet. Peter konfronterar Isaac om hans svek och Simone blir skjuten av misstag.