The Vampire Diaries

Elena återvänder hem och får reda på vad som har hänt Jeremy och John. På sjukhuset väntar Sheriff Forbes på att få höra om Caroline kommer att överleva bilolyckan.

Efter att ha fått lämna sjukhuset går Caroline till karnevalen i Mystic Falls med sina vänner. Matt försöker berätta för Caroline om sina känslor, trots att hennes beteende förvirrar honom.

Elena, Damon and Alaric reser till Duke-universitetet för att studera Isobels forskning om övernaturliga fenomen, eftersom de hoppas kunna förstå den mystiska familjen Lockwood.

Stefan tar till drastiska åtgärder för att ta reda på varför Katherine har återvänt till Mystic Falls – och han överväldigas av den information hon ger honom angående vad som hände år 1864.

Medan Stefan och Damon bråkar om hur familjen Lockwood ska hanteras lär sig Tyler mer om Mason och familjens förbannelse. Jeremy kommer närmare Lockwood-mysteriet genom att umgås med Tyler.

Katherine väljer ett nytt offer. Bonnie upptäcker ny information om Mason och delar den med Stefan, något som leder till att Damon tar saker i egna händer.

Stefan och Damon har en ny plan för hur de ska handskas med Katherine på familjen Lockwoods maskerad. Katherine tar med sig en gammal vän till festligheterna.

Stefan och Damon kommer till Elenas undsättning och får samtidigt reda på ny och överraskande information om människor, vampyrer och en del händelser i det förflutna.

Elena utsätter sig för fara när hon söker efter sanningen om Katherines förflutna och svaren på hur hennes egna framtid kommer att se ut.

Elena kommer på en plan och hon övertalar Rose att hjälpa till. Men när Rose upptäcker Elenas verkliga avsikter kallar hon in Damon för att få assistans.

Fullmånen närmar sig och Caroline hjälper Tyler att förbereda sig inför sin oundvikliga förvandling. Jules, en mystisk främling, dyker upp för att leta efter sin försvunna vän.

Stefan har sin egen lilla plan för Elenas framtid. Damon försöker få Jules att berätta sanningen och ber samtidigt Elena att hålla ett öga på Rose, vilket leder till en farlig situation.

Elena, Damon och Jenna förvånas när Jonathan Gilbert kommer tillbaka till Mystic Falls. Caroline berättar för Stefan om sitt samtal med Tyler, och Stefan försöker att hjälpa den förvirrade Tyler.

Stefan och Elena planerar en romantisk helg i Gilberts stuga, men någon följer efter dem. Jules förklarar för Tyler vad sol och måne-förbannelsen innebär, men utelämnar en viktig detalj.

Stefan berättar för Elena om en mörk tid i sitt liv. Damon har för avsikt att överrumpla Elijah och planerar därför en fest med Alaric, Jenna och Andie.

Elena, Damon och Stefan förstår att Katherines kunskaper om Mystic Falls historia kan hjälpa dem att överleva. Caroline hittar ett nytt sätt att få Matts uppmärksamhet.