Angel

Medan Fred och Gunn letar efter en vampyr som livnär sig nära stranden där Angel och Cordelia skulle ha träffats, så hittar Wesley kvinnan som hade ett finger med i spelet när Angel försvann.

Angel möter en kvinna med övernaturliga elektriska krafter när de båda försöker stjäla Axis av Pythia, ett mystiskt konstverk som ska avslöja var Cordelia befinner sig.

Gänget åker till Las Vegas för att träffa Lorne, och upptäcker att han hålls fången av en kasinoägare som tjänar stora pengar genom att tvinga Lorne läsa av publikens auror.

En rädd och förvirrad Cordelia tar skydd hos Connor efter att hon mystiskt dyker upp i hotellets lobby utan att minnas något om sitt liv – eller om någon alls på Angel Investigations.

Fred konfronterar sin gamla fysikprofessor efter att hon fått reda på att det var han som skapade portalen som sög in henne till Pylea, och Cordelia konfronterar Angel och undrar om de någonsin varit mer än vänner.

I ett försök att återställa Cordelias minne, lyckas Lorne få tag på en minnesförtrollning som tyvärr misslyckas och får alla att tro att de är gymnasieelever som är på vampyrjakt.

Medan Fred grubblar över sitt förhållande med Gunn, kommer besten som Cordelia såg i en vision tillbaka – och sätter igång en rad händelser som slutligen påverkar hennes förhållande med Connor.

Desperat och förvirrad går Connor till Wolfram & Hart och ber Lilah hjälpa honom komma underfund med om det finns en förbindelse mellan honom själv och Besten.

När gänget försöker stoppa Besten från att utplåna solen, får något som Besten säger dem att inse att den enda personen med tillräcklig kunskap att besegra honom är Angelus.

I ett försök att lokalisera Besten och återställa solen, tar Wesley in en mörk mystiker för att extrahera Angels själ och frigöra Angelus, som Cordy förutspådde skulle skapa en dödlig pakt med demonen.

Gänget inser att de har tagit sig vatten över huvudet efter att de släppt Angelus fri, men ett ännu större problem väntar när de blir redo att återställa Angels själ.

Lilahs försök att övertala Angelus att döda Besten visar sig dödligt, och Angelus avslöjar att Besten tar order från ett överhuvud som är ännu mäktigare och farligare.

Spänningen är hög när Wesley får ut Faith från fängelset för att hjälpa dem få slut på Angelus, och Connor, i beundran av Dödarens makt och personlighet, märker att han attraheras av henne… och inte av Cordelia.

Medan Faith återhämtar sig från sin kraftmätning med Besten, överraskar Angelus Fred på hotellet. Han hoppas att hennes forskning kommer att avslöja vem (eller vad) som motiverade demonens lust för förödelse.

När den slutgiltiga konfrontationen mellan Faith och Angelus lämnar dem bägge nästan döda, ringer Fred desperat till Sunnydale, och Cordelia avslöjar äntligen sin graviditet.

Gwen Raiden kommer tillbaka till Angel Investigations och ber Gunn om hjälp med att rädda en kidnappad flicka från en mäktig magnats hightech-herrgård. På annat håll avslöjar Cordy och Connor sin hemlighet för resten av gänget.